В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они планировали посвятить время собственным творческим замыслам. Оба интересовались звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для них материал с помощью портативного микрофона.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно оступился и упал прямо внутрь странного магического круга. На следующий день к их порогу постучался местный подросток, представившийся соседом. Юноша постепенно сумел расположить к себе пару. Он начал делиться древними легендами и местными суевериями, которые веками хранились в этих краях.
