В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Нельзя допустить, чтобы склады с опасным оружием были взорваны. На станцию прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, его зовут Саня, и Кузьмин, некогда учившийся в институте восточных языков.
Им нужно добраться до Харбина, выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяют Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Его заклятый враг — генерал Исимура, командующий заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва. Теперь японский генерал грозит взорвать подземное хранилище под заводом, и их противостояние достигает предела.