1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый влиятельный дворянин, Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с невообразимым злом. Ради победы Лыков вынужден рискнуть всем, что у него есть. На кону его честь, чувства и сама жизнь.