Калязин — тихий и уютный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, за неприметными стенами, скрывается научный институт, изучающий магию. Всё меняется, когда оттуда вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит — отрезает город от остального мира и начинает превращать горожан в мифических существ: леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть миру волшебных обитателей.
На её пути встаёт Алексей Попов, стремящийся защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся — начинается тяжёлая битва за родных, за любовь, за саму человеческую сущность.