Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию с людьми, оставаясь верным лишь службе. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, и он успешно с ними справляется. Но сейчас ему предстоит столкнуться с небывалым кошмаром: в его районе кто-то совершает чудовищные преступления. Следы наводят на мысль о звере, но есть и странные детали.
Местные шепчутся о злобных русалках, нападающих по ночам. А сам Константин невольно обращает внимание на милую девушку Оксану. К ней он чувствует симпатию, но именно это заставляет его насторожиться.