Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени затмения, ее защитная энергия ослабевает. В этот миг древние демоны стремятся пробиться к людям. Для защиты от угрозы небеса направляют своего избранного воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, Чжун Куй не обретает покоя. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они находят лазейку, вселяясь в души простых смертных. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор.