Жителей деревни Цин Я внезапно перенесло в загадочное облачное царство, полное опасностей. Там они вынуждены терпеть страдания, за которыми с усмешкой наблюдают местные божества. Над всем этим парят огромные драконы, неусыпно следящие за людьми. Во главе темных сил стоит коварная колдунья Лю Ли, чье могущество позволяет призывать исполинских каменных демонов. Эти чудовища способны в мгновение обращать в руины целые города.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян, проникнув в этот причудливый мир. Он создает для людей спасительный портал. Однако Лю Ли, узнав о его вмешательстве, тут же посылает в погоню непреклонного воина Ян Цзяня.
